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Il valore della consulenza finanziaria: le nuove tendenze dopo la MiFid2

di Fabrizio Fornezza
Gennaio 2018 - n. 1
Keywords: Consulenza finanziaria, investimenti, sostenibilità, MiFid2
Jel codes: E20, D14, G11, Q56

Lo studio delle soluzioni per veicolare «valore finanziario» alla consulenza inizia ora. Per attivare il processo, ci vogliono banche dinamiche, pronte a riformulare i propri modelli di offerta, integrando fattori umani e tecnologici in nuovi mix e sono necessari consulenti finanziari più consapevoli ed eclettici, in grado di valorizzare non solo i risultati sugli asset finanziari del cliente ma soprattutto il loro ruolo di coach comportamentali e di supporto alla pianificazione progettuale del cliente e della sua famiglia.

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