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Archivio sommari » Bancaria - Luglio - Agosto 2019 » Pianificazione familiare e nuovi bisogni: gli scenari della consulenza sostenibile
Pianificazione familiare e nuovi bisogni: gli scenari della consulenza sostenibile
di Fabrizio FornezzaLuglio-Agosto 2019 - n. 7-8
Keywords: Consulenza finanziaria, reddito, risparmio
Jel codes: D14, G11
La consulenza finanziaria di maggior valore è quella che va ampiamente al di là della consulenza su prodotti e asset allocation ed entra nel campo della cosiddetta pianificazione finanziaria per la famiglia e l’individuo. La pianificazione parte dall’oggi e si estende verso il futuro, dalla progettazione degli obiettivi di breve-medio periodo fino a quella di medio-lungo periodo, alla protezione della famiglia, delle sue fonti di reddito, del suo patrimonio, dei suoi asset materiali. Il valore della consulenza va quindi oltre il presente e i suoi assetti, per le persone che la usano e per l’industry che la offre.